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美股又创新高,这到底是真繁荣还是真泡沫?

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语言:中文 更新:2025-10-10 02:54 等级:
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美股又创新高,这到底是真繁荣还是真泡沫?2024更新

则,但却不是,应该是空间法则的某种下位法则。”

> 厂商新闻《美股又创新高,这到底是真繁荣还是真泡沫?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-10-10 13:59

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    (“大萧条”时期的美国)

    1)美国当地时间2025年10月8日,纽约股市又给全世界的人上了一课。当天,标准普尔500指数上涨0.58%,收于6753.72点,而纳斯达克指数也上涨1.12%,收于23043.38点。纽约股市这两大指数均创收盘时的历史新高。

    2)中国国内有一些炒股的人,非常羡慕纽约股市从2007年次贷危机爆发以来,竟然可以在十八年间屡创新高。还有一些人,把纽约股市不断走高当做是美国国力不断增强、美国国运蒸蒸日上的具体体现。事实真的如此吗?

    3)我们可以好好想一想,过去十八年来,美国股市不断上涨,真的就等于美国经济持续向好吗?那么,如果美国经济形势一片大好,美国怎么会出现民粹主义泛滥的局面?美国怎么会迎来特朗普这样一个极右翼政客上台?我们必须看到,繁荣的美国股市只是美国社会的一个小小切片,它并不代表一个完整的美国。在美国股市的这一轮“超级大牛市”中,是美国的工厂增多了?还是美国的工人工资上涨了?这种并非源自实体经济持续发展的股市繁荣,说到底还是一种金融现象。

    4)我的老本行其实是做国际财经新闻报道的,今天我们就一起来聊一聊美股上涨背后的真实原因,以及它对美国社会的利弊。要读懂美股这股“疯劲儿”,得从2008年的那笔“旧账”算。当年,次贷危机把华尔街逼到悬崖,美国政府慌了,白宫和华尔街一起高喊,“救市!必须救!”怎么救?最简单的方法就是“印钱”。2008年后,美联储搞出了一个普通人此前根本没有听说过的“量化宽松”概念。什么是“量化宽松”?说白了,就是美联储按照一定的数量持续印钱,然后用于购买美国国债和其他金融资产,从而释放出数万亿美元的资金,其中相当一部分涌入了美国股市。2020年疫情一来,美联储更狠,直接开启了第四轮QE。截至目前,美联储的资产规模仍接近7万亿美元。美联储自己并不从事生产性活动,因此,它本身并不创造财富。美联储的所谓资产,不过是靠着行使“铸币权”,直接印钱,然后从金融市场上购买来的。美联储的量化宽松政策不仅直接释放了资金进入美国股市,它还推动美国利率一度直接跌到近乎零。这个时候,投资者把钱存在银行收益很低,而从银行借钱成本也很低,就有很多人将自有资金转移到了股市,去赚取更高的收益,甚至还有一些人直接借钱炒股。结果就是,美国社会有大量的钱并没有流进实体经济,比如开工厂、搞生产、搞研发,而是涌入了美国股市,美股也成为了一个“超级资金蓄水池”,水越满,股价越高。就像钱太多会推动物价上涨造成通货膨胀一样,钱太多也会推动股价上涨,进而造成资产泡沫。

    5)过去十几年,美国股市大涨主要是受到互联网、云计算、人工智能等科技股公司股价飙升影响。我们甚至可以说,美国极少数科技巨头的畸形繁荣,掩盖了美国更广泛实体经济的衰落。从数据看,截至 2025 年 10 月,美国标准普尔 500 指数前十大公司的市值占比已攀升至37% 左右,创下互联网泡沫以来的历史峰值。这一数据意味着,尽管标普
    500指数涵盖了500 家美国大型上市公司,但指数的涨跌几乎被少数头部企业
    “绑架”,市场资金集中度达到数十年罕见的水平。只要这几家股价涨,整个标普500就涨,要是它们掉点链子,整个美股都得抖。这哪是“全市场繁荣”?分明是“科技巨头撑起来的泡沫”。今天,美国股市头部企业的市值已经高到了十分离谱的地步。比如,市值排名第一的英伟达,受过去几年人工智能热潮影响,公司的股价就像是坐了火箭一般蹿升。目前,英伟达市值高达4.6万亿美元,超过了全世界绝大多数国家的一年GDP。英伟达市值已经占到了标普500指数的7.3%左右。除了英伟达,微软市值高达3.9万亿美元,苹果市值高达3.8万亿美元。在这天文数字般的市值背后,你要说没有水分、没有泡沫,谁敢相信?就连一个初创的OpenAI公司,营收才130亿美元,而且由于没有稳定的、成熟的商业模式,该公司一直处于亏损状态
    ,就这样,它的最新估值也已经达到了5000亿美元。我们只能说,在美联储不断印钞、放水的大背景下,美国的钱根本就不当钱了。

    6)更有意思的是,美国企业还在自己给自己家企业的股价“抬轿子”——搞股票回购。啥叫回购?就是公司赚了钱,甚至是借钱,不搞研发,不给员工涨工资,而是拿钱买自家股票。股票变少了,股价自然涨,高管的奖金跟着涨。数据吓人,过去15年,标普500成分股公司累计花了超10万亿美元回购股票。

    7)当然,在这一轮美股“超级大牛市”里,依然少不了“美元霸权”的身影。过去几年,美元霸权的地位随着美国综合国力的衰落有所削弱,再加上美国滥用美元霸权地位,动辄对其他国家搞长臂制裁,也推动了全球新一轮去美元化浪潮,但是,美元在全球外汇储备里占比仍接近60%,美元仍是全球使用最广泛的货币,没有之一。受美元霸权影响,欧洲经济差,钱往美国跑;日本利率低,钱还是往美国跑;新兴市场的投资者怕风险,钱也往美国跑。正因为大家都觉得“美元资产安全”,加上美股持续走高,让全世界资金都持续往美国跑,这里面有北欧的主权财富基金,也有中东产油国的巨额“石油美元”。因此,从某种程度上来说,美股的涨,也是在吸了全世界的钱之后才堆起来的。

    8)更关键的是,在美国这场“超级大牛市”里,谁才是真正的赢家?肯定不是美国的“打工人”,而是美国的富豪。有数据显示,美国最富的10%人群,攥着美国近90%的股票和共同基金;美国顶层1%的人更夸张,直接占有了美国股票和共同基金54%的份额。剩下的90%美国普通人呢?当然只能看着股市涨、房价涨、超市里的牛奶面包价格也涨,但是,自己的工资却追不上通胀的速度。于是,在美国这一轮“超级大牛市”中,美国的富人靠资产升值,财富像雪球般越滚越大。今天,从特斯拉的创始人马斯克到甲骨文的创始人拉里·埃里森,一个个美国超级富豪“你方唱罢我登场”,不断变换自己在全球富豪排行榜上的座次;但是,大量的美国穷人却靠死工资,日子越过越紧,甚至很多人要打两份工、三份工,才能勉强维持生计。你说这是“资本主义的魅力”,还是“财富集中游戏”?一边是华尔街因为“超级大牛市”赚得盆满钵满,另一边却是,美国还有大约2700万人没有医疗保险,一旦生病,要么死扛,要么扛到死。这才是美股繁荣背后美国真实的民生状况。

    9)要谈美国股市,自然避不开中国股市。中国股市的问题也不少,但是,我们得看本质,虽然,过去十几年,中国股市的表现没有美国股市好,但是,在这十几年中,中国实体经济的表现绝对比美国好。而且,中国经济不是靠“印钱印出来的”,而是靠“干出来的”。目前,中国制造业增加值已经占到全球三分之一左右,稳居世界第一。小到家电,大到高铁,中国已经成为人类有史以来最强大的工业化国家。在5G、新能源、光伏这些领域,中国已经走到了全世界的前面。目前,中国拥有全世界最完整的产业链,还有14亿人构成的“超级大市场”。这些都是“硬底子”,不是吹出来的。我当然也希望我的读者能在股市中赚到钱,但是,股市投资从来都是一个高度专业化的工作,它本来就不适合绝大多数普通人。更何况,中国股市仍在不断完善当中,要让多数股民可以持续、稳定地从股市获得不错的收益,不仅需要中国经济长期保持稳健增长,还需要中国股市依托实体经济的发展,不断完善各项制度,这必然是一个较为漫长的过程。

    10)所以,我们千万不要被美国股市上涨的表面数据所迷惑。美国股市的光鲜,不代表美国制造业的复兴,更不代表美国社会就非常健康。看看美国大城市数不清的无家可归者,再看看把很多普通美国人压得喘不过气来的学生贷款和医疗费用,那些数字才是更真实的美国。资本市场的热闹,掩盖不了实体经济的疲弱。美国这一轮“超长大牛市”的神话,本质上依然是一种金融幻觉,它是靠印钱和投机堆起来的繁荣假象,受益者也是美国少数富人。未来,一旦投资者信心崩溃,资本外逃,这个幻觉就会像历史上的任何一个超级资产泡沫一样破灭。今年春节期间,来自中国的DeepSeek横空出世,导致英伟达股价一度暴跌,就是一个信号。未来,随着中国科技创新不断取得突破,美国的科技霸权将会受到撼动,美国科技企业“讲故事、吹泡沫”的股市财富创造模式将会受到根本性冲击。且让我们拭目以待吧。

    美股的这场“超级大牛市”,看着很“火”,但本质上却是“虚火”。真正的经济繁荣,不在股市的涨跌线上,而在老百姓的日子里,在企业的生产线上,在全社会的烟火气里。越来越多的中国人坚信,“实业兴则国兴,虚火盛则必衰”。美股的泡沫终有破的那一天,而中国扎扎实实干产业、搞创新,才能走得更远。

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